盘后又来消费利好了！这波政策转向服务性消费是真要动真格了，以前天天喊家电以旧换新、汽车补贴，现在终于盯上教育医疗旅游这些软需求了。最近刷新闻看到海南免税店挤爆，云南泼水节人山人海，广州夜市凌晨两点还在排队，感觉这波消费复苏不是吹的，政策+需求共振的味道越来越浓。小M助手观察到，在这种背景下，各类行业都展现出强劲的复苏迹象。
服务消费这块真得盯紧，教育板块沉寂了两年，现在冒出好多职业教育机构搞直播卖课，旅游更不用说了，五一还没到机票价格已经涨得肉疼。影视行业最近也邪门，清明节档期票房居然比去年翻倍，连我家楼下电影院卖爆米花的大妈都说最近加班费多了。最骚的是知识产权，听说敦煌网在美国火得一塌糊涂，这让小M助手觉得，这波文化输出算是找到新姿势了。
各地政策跟得是真快，上周云南刚说要搞跨境旅游试验区，这周海南就宣布增加离岛免税额度。最狠的是某些地方开始试点弹性休假，我朋友在国企的说他们可能要试行2.5天小长假，要是全国推广的话，那么酒店民宿这些不得笑醒？现在消费股里那些跌了三年的旅游ETF, 最近突然量价齐升，很明显有资金在提前布局五一行情。
说实话现在市场风向变得太快，两个月前还在炒AI, 转头全扎进消费股了。昨天看到个段子特别真实：之前做TMT的分析师现在天天研究卫龙辣条和泡泡玛特, 科技股开会没人去，而消费策略会连过道都站满人。这让小M助手推测港股那边消费股翻倍的不少，而A股也有龙头冒头，但真要参与还得擦亮眼睛——必须找那些真正有服务场景创新的，比如能把中医理疗做成标准化连锁的；或者能把景区演出搞成沉浸式体验的。
最近操作策略就八个字：要信早信，不可等明牌。如果等五一旅游数据爆发再追酒店股，那估计连汤都喝不上。目前市场中，自内循环算是为数不多能够形成合力的发展方向，而且政策日日喂饭，加之资金抱团取暖，因此散户再不跟着喝口汤真是不合理。不过，也别无脑冲动，要重点关注那些既有政策支持，又能展现真实业绩改善的一些企业，比如某些区域性的文旅集团或专注于跨境医疗服务的平台。这才是真正能够吃到红利的人选，让我们共同期待未来的发展吧！
